目錄

一、資本運營規(guī)劃與決策咨詢

二、企業(yè)治理與改制上市策劃

三、項目投資與融資中介顧問

四、購并重組與股權(quán)激勵顧問

一、資本運營培訓(xùn)與規(guī)劃

重點內(nèi)容提示

（一）釋義與重點

（二）資本運營規(guī)劃與決策咨詢對象

（三）資本運營規(guī)劃與決策咨詢營銷

（四）資本運營規(guī)劃與決策咨詢模式

（五）資本運營規(guī)劃與決策咨詢內(nèi)容

（六）資本運營規(guī)劃與決策咨詢案例

（七）資本運營規(guī)劃與決策咨詢項目洽談原則

（八）資本運營規(guī)劃與決策咨詢收費

（九）資本運營規(guī)劃與決策咨詢協(xié)議

（十）資本運營規(guī)劃與決策咨詢流程

（十一）資本運營規(guī)劃與決策咨詢合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點

1、資本運營規(guī)劃與決策咨詢——是指金證顧問公司為地方政府及其財經(jīng)主管部門，提供與本區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相配套的資本運營規(guī)劃建議；為集團公司、上市公司、擬上市公司等大中型企業(yè)產(chǎn)業(yè)資本，提供與其主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相配套的資本運營規(guī)劃；為金融機構(gòu)（商業(yè)銀行、信托公司、證券公司）、投資機構(gòu)等金融資本，提供與其發(fā)展戰(zhàn)略相配套的資本運營規(guī)劃；開展的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)之一。

2、重點——就是公司通過擔(dān)任上述潛在客戶的財務(wù)顧問，不僅取得現(xiàn)有投資顧問收益，同時還獲得未來可持續(xù)發(fā)展的、廣泛的投資銀行項目和戰(zhàn)略性資源。

3、審核——要求每項業(yè)務(wù)凡是對外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）資本運營規(guī)劃與決策咨詢對象

1、省、市、縣各級地方政府；國家級高新區(qū)管委會、經(jīng)開區(qū)管委會等。

2、發(fā)改委、金融辦、國資委、科委、經(jīng)貿(mào)委等財經(jīng)主管部門。

3、企業(yè)集團、上市公司、擬上市公司（重點：科技公司、高成長企業(yè)）、合伙企業(yè)等產(chǎn)業(yè)資本。

4、商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、投資公司、資產(chǎn)管理公司等金融資本。

（三）資本運營規(guī)劃與決策咨詢營銷

1、營銷模式

2、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)規(guī)范營銷用語

3、投資銀行項目營銷開發(fā)服務(wù)規(guī)程圖

（四）資本運營規(guī)劃與決策咨詢模式

1、專題培訓(xùn)

2、顧問咨詢

3、專業(yè)論證

4、項目管理

（五）資本運營規(guī)劃與決策咨詢內(nèi)容

略

（六）資本運營規(guī)劃與決策咨詢案例

1、省、市、縣級政府——湖南省政府、長沙市政府、合肥市政府、瀏陽市政府、國家級長沙高新區(qū)管委會、國家級長沙經(jīng)開區(qū)管委會等。

2、財經(jīng)主管部門——中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會、湖南省發(fā)改委、湖南省金融辦、湖南證監(jiān)局、長沙市金融辦、長沙市科委、長沙市經(jīng)委等。

3、金融資本——湖南財信控股集團(“一體兩翼”戰(zhàn)略規(guī)劃模型)、合肥信托、長沙商業(yè)銀行等。

4、產(chǎn)業(yè)資本 ——華菱集團、華天集團、通程集團等(“啞鈴型”戰(zhàn)略規(guī)劃模型)。

（七）資本運營規(guī)劃與決策咨詢項目洽談原則

略

（八）資本運營規(guī)劃與決策咨詢收費

略

（九）資本運營規(guī)劃與決策咨詢協(xié)議

略

（十）資本運營規(guī)劃與決策咨詢規(guī)程

略

（十一）資本運營規(guī)劃與決策咨詢合規(guī)風(fēng)控管理

1、項目立項建檔合規(guī)管理規(guī)程

2、項目文案制作（協(xié)議、方案、報告）合規(guī)管理規(guī)程

3、項目文案外送（協(xié)議、方案、報告等）合規(guī)管理規(guī)程

4、項目客戶簽訂財務(wù)顧問協(xié)議合規(guī)管理規(guī)程

二、公司治理與改制上市策劃

重點內(nèi)容提示

（一）釋義與重點

（二）公司治理與改制上市策劃對象

（三）公司治理與改制上市策劃營銷

（四）公司治理與改制上市策劃模式

（五）公司治理與改制上市策劃內(nèi)容

（六）公司治理與改制上市策劃案例

（七）公司治理與改制上市項目洽談原則

（八）公司治理與改制上市策劃收費

（九）公司治理與改制上市策劃協(xié)議

（十）公司治理與改制上市策劃流程

（十一）公司治理與改制上市策劃合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點

1、公司治理財務(wù)顧問——指金證顧問公司為有限公司、合伙企業(yè)、股份公司等機構(gòu)或團體，提供公司治理方面的管理咨詢。

2、企業(yè)改制財務(wù)顧問——指金證顧問公司為各類企業(yè)和機構(gòu)改制,提供公司類型、股東構(gòu)成、股權(quán)比例、組織結(jié)構(gòu)等方案設(shè)計和顧問咨詢，并為企業(yè)以后的融資與投資、策劃上市等資本運營等重大事項提供規(guī)劃建議。

3、策劃上市財務(wù)顧問——指金證顧問公司為企業(yè)策劃主板、或中小板、或創(chuàng)業(yè)板、或新三板IPO上市；或定向增發(fā)上市；或“買殼”、“借殼”上市，提供整體顧問方案或建議；提供優(yōu)化整合的資源配置支持；以及有利于股東利益最大化的專業(yè)指導(dǎo)。

4、重點——就是通過為公司提供企業(yè)管理咨詢、企業(yè)改制、上市策劃等服務(wù)，為金證顧問后續(xù)開展其他業(yè)務(wù)、或投資、或中介其他機構(gòu)參股該企業(yè)，獲得更大、更多的財務(wù)顧問或投資回報，奠定良好基礎(chǔ)。

5、法規(guī)——企業(yè)改制與推薦掛牌相關(guān)法律法規(guī)包括《上市公司收購管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》等。

6、審核——要求每項業(yè)務(wù)凡是對外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）公司治理與改制上市策劃對象

1、企業(yè)集團；

2、上市公司；

3、擬上市公司（重點高科技企業(yè)、高成長企業(yè)）。

（三）公司治理與改制上市策劃營銷

略

（四）公司治理與改制上市策劃模式

1、專題培訓(xùn)

2、顧問咨詢

3、中介支持

4、調(diào)研評審

（五）公司治理與改制上市策劃內(nèi)容

1、公司治理顧問

2、企業(yè)改制顧問

3、上市策劃顧問

4、管理咨詢

5、項目管理

（六）公司治理與改制上市策劃案例

1、湖南高開集團。

2、長沙天心城建投公司。

3、華菱鋼鐵集團。

（七）公司治理與改制上市策劃洽談原則

略

（八）公司治理與改制上市策劃收費

略

（九）公司治理與改制上市策劃協(xié)議

略

（十）公司治理與改制上市策劃流程

略

（十一）公司治理與改制上市策劃合規(guī)風(fēng)控管理

略

三、項目投資與融資中介顧問

重點內(nèi)容提示

（一）釋義與重點

（二）項目投資與融資中介顧問對象

（三）項目投資與融資中介顧問營銷

（四）項目投資與融資中介顧問模式

（五）項目投資與融資中介顧問內(nèi)容

（六）項目投資與融資中介顧問案例

（七）項目投資與融資中介顧問項目洽談原則

（八）項目投資與融資中介顧問收費

（九）項目投資與融資中介顧問協(xié)議

（十）項目投資與融資中介顧問流程

（十一）項目投資與融資中介顧問合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點

項目投資與融資中介——是指湖南金證投資咨詢顧問有限公司（以下簡稱“金證顧問”或“公司”），協(xié)助客戶進(jìn)行項目投融資方案的策劃、咨詢；為客戶設(shè)計商業(yè)模型、制訂商業(yè)計劃書、制訂融資方案和定價；協(xié)助客戶尋找戰(zhàn)略投資者、財務(wù)投資者或風(fēng)險投資商；協(xié)助客戶與投資者進(jìn)行談判；開展的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)之四。

重點——就是通過中介投資項目或融資項目，為后續(xù)獲得股權(quán)，取得更大回報，奠定良好基礎(chǔ)。

法規(guī)——項目投資與融資中介相關(guān)法規(guī)包括《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理條例》等。

審核——要求每項業(yè)務(wù)凡是對外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）項目投資與融資中介顧問對象

1、企業(yè)集團

2、上市公司

3、擬上市公司（重點高科技企業(yè)、高成長企業(yè)）

（三）項目投資與融資中介顧問營銷

略

（四）項目投資與融資中介顧問模式

1、專題培訓(xùn)

2、顧問咨詢

3、中介支持

4、項目管理

（五）項目投資與融資中介顧問內(nèi)容

1、項目投資顧問中介

2、融資項目顧問中介

（六）項目投資與融資中介顧問案例

國家長沙經(jīng)開區(qū)、瀏陽城區(qū)、北京陽光一佰、頤美-現(xiàn)代城、上海金陵泰克、楓林綠洲、香格里拉別墅、新城大廈、醫(yī)藥神隆、瀏陽舊城、經(jīng)閣股份、德勝廣場、新外灘等。

（七）項目投資與融資中介顧問洽談原則

略

（八）項目投資與融資中介顧問收費

略

（九）項目投資與融資中介顧問協(xié)議

略

（十）項目投資與融資中介顧問流程

略

（十一）項目投資與融資中介顧問合規(guī)風(fēng)控管理

略

四、購并重組與股權(quán)激勵顧問

重點內(nèi)容提示

（一）釋義與重點

（二）購并重組與股權(quán)激勵顧問對象

（三）購并重組與股權(quán)激勵顧問營銷

（四）購并重組與股權(quán)激勵顧問模式

（五）購并重組與股權(quán)激勵顧問內(nèi)容

（六）購并重組與股權(quán)激勵顧問案例

（七）購并重組與股權(quán)激勵顧問項目洽談原則

（八）購并重組與股權(quán)激勵顧問收費

（九）購并重組與股權(quán)激勵顧問協(xié)議

（十）購并重組與股權(quán)激勵顧問流程

（十一）購并重組與股權(quán)激勵顧問合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點

1、購并重組顧問——指金證顧問公司為企業(yè)集團、上市公司、擬上市公司（重點高科技、高成長企業(yè)）、投資公司等擬訂并購戰(zhàn)略；為收購方選擇并購目標(biāo)、設(shè)計并購方案，參與并購談判和實施并購計劃,實施資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、資產(chǎn)置換、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、內(nèi)部股權(quán)重組、分立或合并等重組方案，為客戶提供戰(zhàn)略資產(chǎn)銷售、引入戰(zhàn)略投資人等顧問服務(wù)，提高公司運行效率，改善公司經(jīng)營?；蛞员皇召彿截攧?wù)顧問的身份協(xié)助被收購方制訂并購策略，參與并購談判或制定反并購策略，防止惡意并購，維護(hù)被收購方的利益。

2、股權(quán)激勵策劃顧問——指金證顧問公司為各類企業(yè)和機構(gòu),提供員工薪酬設(shè)計、中層骨干期權(quán)激勵、高管經(jīng)營層股權(quán)激勵等方面的激勵策劃財務(wù)顧問。

3、重點——就是進(jìn)行收購兼并、重組、薪酬、期權(quán)、股權(quán)激勵設(shè)計等內(nèi)容。此類項目專業(yè)技能要求高，公司主要通過戰(zhàn)略合作模式，在大型項目方面，主要與國內(nèi)一流專業(yè)機構(gòu)合作來完成，取得事半功倍的成效。

4、法規(guī)——購并重組與激勵顧問相關(guān)法規(guī)包括《證券法》、《上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司收購管理辦法》等。

5、審核——要求每項業(yè)務(wù)凡是對外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）購并重組與股權(quán)激勵顧問對象

1、企業(yè)集團；

2、上市公司；

3、擬上市公司（重點高科技企業(yè)、高成長企業(yè)）；

（三）購并重組與股權(quán)激勵顧問營銷

略

（四）購并重組與股權(quán)激勵顧問模式

1、專題培訓(xùn)